黑石投资与运营战略的迭代跳级:从机遇性投资到大旨

发布时间:2022-06-26 04:58:24 来源:kb体育平台下载 作者:kb体育手机版

  年以后黑石的生意计谋和投资政策都正在寂静发作更改——更新换代的黑石为了顺应新经济境遇都做了哪些起劲?

  黑石行为环球最大的另类投资打点公司,于2007年上市,截至2021年中期打点资产总额已到达6,480亿美元。正在黑石范围拉长的同时,跟着创始人年齿的增大,新一代打点团队正正在变成,并给黑石带来了新的更改。

  2018年2月,黑石原地产部分管当人Jonathan Gary接替Tony James出任集团首席运营官(COO)和总裁(President)一职,而他也被视为是黑石创始人Stephen A. Schwarzman的最有力接棒人。正在Jonathan Gary之前,前任总裁兼首席运营官Tony James曾指挥了公司的IPO上市及磋议生意的分拆,并通过收购GSO和Strategic Partners、创立跨平台投资团队Tactical Opportunities、中心型私募股权投资团队Core Private Equity、以及基修投资团队Infrastructure等络续完竣黑石的生意线,以饱舞投资政策的多元化繁荣,更通过设立保障供职平台BIS和零售部分饱舞另类投资的大多化繁荣。而跟着Jonathan Gary的接任,黑石进入了一个新的繁荣阶段。

  2019年黑石告示放弃协同造、转为公司造,正在转造的同时,黑石的投资政策也有所变化,从以往的谋求被低估资产的逾额收益转向谋求有较高确定性的高拉长资产,并滥觞眷注以往较少涉足的科技板块,正在全公司局限内奉行“性命科学”、“可络续繁荣”、“最终一公里物流”、“数字化”、和“实质修造”几大大旨投资政策;与之相对,新政策下黑石已真切有几类资产无论多低廉都不会添置,蕴涵实体零售商、古代的传媒电信财产、以及简单用处的塑料成品等。

  正在此本原上,黑石正起劲通过公司内部的交叉配合来表现范围化和常识血本的协同效用。为此,黑石从环球首屈一指的科技生长型投资基金General Atlantic挖来了资深打点者Jon Korngold;以往黑石正在美国西海岸没有设分支机构,近期也正在旧金山设立了分支机构,并从亚马逊等科技公司挖来了一批科技型员工;2020年11月又从软件公司SAP挖角了其共同CEO Jennifer Morgan,来帮帮黑石投资组合中的200多家公司实行数字化改变。

  总体上,2018年以后黑石的生意计谋和投资政策都正在寂静发作更改——更新换代的黑石为了顺应新经济境遇都做了哪些起劲?

  黑石,日益多样化的生意线 黑石的打点资产组织(截至2021年6月30日)

  以私募股权基金发迹的黑石,早正在上世纪90年代,就已滥觞起劲饱舞投资政策的多元化,目前已变成私募股权基金、地产基金、信贷和保障投资平台、对冲基金组合投资平台四大生意线,每条生意线上又变成多个投资政策,公司正起劲通过生意线和投资政策的多元化来推广打点资产范围、腻滑周期震荡危机;2018年以后,黑石又新设立了性命科学投资团队和生长性股权投资团队,以进一步完竣公司的生意线,并援救公司的大旨投资政策。

  黑石的私募股权部分由古代的公司股权投资团队、二级基金(S基金)投资团队、跨平台投资团队、基修投资团队、和性命科学投资团队几片面构成。个中:公司股权投资团队(Corporate Private Equity),打点资产1190亿美元,共有高级董事司理(Senior MD,SMD)21人,董事司理(MD)20人。2014年黑石正在古代的机遇型投资政策以表设立了执行中心增益政策的私募股权投资平台,基金投资技巧并于2016年完工了第一代中心型私募股权基金(BCEP)的召募,2020年10月完工了第二代BCEP的召募,共取得首肯血本80亿美元。

  二级基金投资团队(Secondaries,S基金),是2013年黑石通过收购Strategic Partners取得的政策线。Strategic Partners于2000年创立,重要戮力于为保障公司和养老基金等机构投资人供应S基金处分计划,2013年黑石从瑞士信贷手中买下了Strategic Partners,收购时该公司累计召募血本110亿美元,打点资产94亿美元;目前,S基金团队的打点资产已到达420亿美元,有高级董事司理3人,董事司理11人,投资于4,350个LP份额,累计完工了1,700多项营业,全部产物线蕴涵私募股权范畴的二级基金及基金跟投,基修范畴的二级基金及基金跟。

上一篇:三年期事迹出色的CTA基金有谁?博普黑翼量路洛书等破局带途
下一篇:广东私募年度榜单出炉 筑泓时期夺冠 百亿私募功绩翻倍

浙江省台州市路桥区南官大道188号

全国客服热线:95347 邮政编码:318050

COPYRIGHT 2003-2019 TaiLong ALL RIGHTS RESERVED

kb体育平台官网 浙ICP备11018676号本网站支持IPv6

  • kb体育平台下载
  • kb体育手机版
kb体育平台官网