首款表汇投资基金正在港发售

发布时间:2022-06-26 04:57:09 来源:kb体育平台下载 作者:kb体育手机版

  环球股市岌岌可危,投行转而推出表汇投资基金。出名投行巴克莱银行日前正在香港推出首只获香港证监会认同的表汇投资基金——“智选套息计谋基金(美元)”。

  业内人士指出,巴克莱这款基金最特其它地简单是“套息”二字,由于正在此之前的香港基金商场上,表汇间的套息业务只是机构投资人的专利。

  至于套息业务的道理,举个例子来说,因为长达数十年的低息乃至零息计谋,日元成为环球最要紧的套息货泉。近年来环球血本商场,特别是亚太等新兴商场股市热钱涌动,将资产代价持续推高的多数是这些低本钱拆借而来的日元换汇资金。然而一朝日元上扬,机构就要举行套息业务平仓。近期环球股市暴跌的一个首要罪魁便是疾速上涨的日元,它令机构被迫举行套息业务平仓,导致股市大批“失血”。

  新鸿基金融集团优秀理财发卖及生意兴盛总监吴克贤向《逐日经济音讯》指出,固然“套息业务”的潜正在回报极具吸引力,但投资者必需防备,表汇的震撼性不愿定比股市低,倘若以“杠杆式表汇业务”加入,就更须理会潜正在危险。最初,投资者应避免持有一个或少数货泉组合,还须对货泉和息率持凿凿的商场观念,介意宏观乃至微观经济成分对汇价走势的影响,其它还要量力而为,以防未能为短仓补仓而需平仓形成的耗费。因为表汇套息业务对专业性恳求较高,是以以往只要机构才略做到以上套息业务的危险打点。

  据分解,“智选套息计谋基金(美元)”要紧通进标准化筛选标准,不作任何货泉走势的鉴定,而是遵循以往的波幅、联系性和息差作出投资拔取,并有法则地每月举行重组,以达最佳的投资组合。另表,与浅显的表汇货泉基金仅持有一种货泉差别,该基金组合共投资10种要紧国际货泉,囊括欧元、美元、日元、英镑、澳元、纽元、加元、瑞郎、挪威克朗及瑞典克朗等,可以到达疏散危险的宗旨。

  利用套息计谋的上风也令该基金的浮现轶群,自2000年1月推出至2007年7月,“巴克莱智选套息指数”浮现优异,时刻累计涨幅达152.54%,而同期摩根士丹利(MSCI)天下指数仅有17%的升幅。至于基金震撼性方面,巴克莱智选套息指数的均匀年度波幅率将为5.8%,而被公以为低危险投资东西的美国10年期国债期的年度波幅率为6%。于是相对的,巴克莱智选套息指数的浮现尤胜前者,可谓一个可攻可守的投资计谋。

  套息业务(Carry Trade),是指投资者正在表汇商场中借入低息货泉动作资金,再加入到高息货泉中,赚取差别货泉之间的息差。毕竟上,目前环球风行的套息业务已不限于正在差别币种之间举行,也不再餍足于仅仅赚取息差,而是将投资界限增加至其他范围,囊括新兴商场以及原资料商品期货,如石油、黄金及金属等高危险高收益范围。

  “智选套息计谋基金(美元)”大概发卖期:截至2007年9月14日推出日:2007年9月21日刊行价:100美元货泉:美元最低投资金额:2500美元认购及赎回次数:每个业务日初次认购费:投资额的5%赎回费:0%投资打点费:每年0.85%。

  基金的盈利模式

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