深晚报道|真挚成果相信 专业取得信任

发布时间:2022-06-26 03:50:31 来源:kb体育平台下载 作者:kb体育手机版

  举荐起因:超 7 年资产打点体验,AFP 金融理财师,目前打点界限超 10 亿元,拥有充裕的客户资产装备体验,继承着 零售金融有温度,专业任职树口碑 的决心,帮力客户资产保值增值,得回客户高度确定和渊博好评。得回兴业深圳分行 2020 年度零售金融十佳客户司理、2020 年度私募基金营销前锋奖、2020 年度出色员工等信用。

  经典个案:李冰洁通过专业细密的任职与客户扶植了高度信托联系,藏身于分歧客户的需求特征,为客户量身定做资产装备计划。正在领会到客户 A 密斯有出国金融需求,李冰洁为其排忧解难,她对国表里分歧的战略举行解读及市集独揽,得回客户充溢确定,最终 A 密斯资产从 300 万元连续弥补到 5000 万元,并举行了多元化产物装备,杀青了资产保值增值。

  以客户为中央 善行专业任职线 年银行从业体验,注册金融理财师(CFP 持证人),荣获兴业银行总行第十届金牌理财师三等奖、兴业银行深圳分行十佳客户司理、兴业银行深圳分行低级内训师等信用。以客户为中央,以阳光的心态,专业的才干为客户供应性子化资产装备计划,得回客户的高度确定和渊博好评。

  经典个案:客户张密斯的股票三方托管正在兴业银行,但收益向来不睬念。本年年头,黄丹丹多次与客户深远疏导,领会客户投资需求后,依靠尖锐的市集洞察才干,充溢诈欺兴业总行投研力气,帮帮张密斯举行资产优扮装备和合理谋划,通过弥补装备优质中长久的私募产物和安好性较好的银保产物,让客户资产取得保值和增值。她以用心担负的立场和专业的任职才干得回了客户的信赖与吩咐。

  举荐起因:具有横跨 8 年的资产打点体验,长久深耕并热爱资产打点岗亭,任职数百位高净值客户,先后获评 总行出色理财司理 总行首批精英理财司理锻练营成员 分行出色员工 财私营业营销进步局部 2021 年新浪银行理财师大赛天下 30 强理财团队成员 等信用称呼。

  经典个案:W 密斯是家庭主妇,欧阳志萍正在深远领会客户理财需求及资产情状后,为客户协议仔细的资产谋划计划,同时全方位帮帮客户处理她的顾虑,通过资产装备,正在琢磨到客户危急接受才干的同时提拔了举座归纳收益。之后正在客户丈夫企业遭遇融资需求时,主动接洽贷款司理,帮帮客户处理资金仓促题目。她的细密热诚和专业,充溢得回了客户的承认和信托。经历 W 密斯的口口相传,W 密斯的良多亲友知己都成了欧阳志萍的 铁杆粉丝 客户。

  举荐起因:十年银行执业体验,具备证券、保障、基金、银行、金融理财师(AFP)等专业资历证书。正在办事中爱岗敬业,以高度的职守感和工作心去办事,深远开采客户,谛听客户需求;正在办事中延续充裕自我,提拔我方,归纳使用贷款、存款、结算等常识,为客户协议专业的理财计划,供应周密化、性子化任职。

  经典个案:存量客户吴总为一家大型企业担负人,郭思敏通过专业细密的维持,得回客户的高度承认,取得客户信赖,吴总断定将公司结算营业转至南洋银行,杀青多维度维持客户联系。优质任职表示正在全新的客户任职理念、全方位的客户任职实质,涵盖分歧危急级别、分歧收益水准和分歧滚动性的投资标的,戮力成为投资者权力保卫楷模,深受客户信赖与醉心。

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