深晚报道|专业身手过硬 高效完成增值

发布时间:2022-07-03 10:17:48 来源:kb体育平台下载 作者:kb体育手机版

  推选由来:AFP 金融理财师,12 年的财产束缚体验。曾荣获 2014 年深圳保障行业良好摆设精英奖,2019 年、2020 年连结两年得回工商银行深圳市分行 首席理财师 称谓。

  经典个案:入行初期,黄莉正在一次大堂值班中察觉客户 L 幼姐正驻足观望行内传播材料,于是亲热上前为其供给详尽解说。交叙后,黄莉察觉客户是左近商圈私生意主,鲜少理会理财方面的常识与营业。从最初的现金类产物接触,到厥后冉冉客户造成资产摆设的理念,黄莉不断正在用其专业的金融常识和自始自终的亲热,给客户做全方位的资产摆设,帮帮客户处理了策划和家庭中差其它金融需求,遵循市集情景实时更新摆设创议,为客户杀青了资产的端庄增值。同时,L 幼姐的策划也一日千里,成为工行敦朴的私家银行客户。

  推选由来:深圳中行首批私家银行客户司理,束缚金融资产超 14 亿元,任事逾 500 名高净值客户,擅长大类资产摆设和家庭财产计划。曾获评中行总行开门红竞赛明星局部(财产金融)、总行级内训师、总行跨境金融营业华南区良好讲师;中银良好局部、良好理财司理、理财司理 摆设王 拓客能手 、个金营业精品课程讲师等。

  经典个案:高先生因表汇营业管束需求主动找到刘丹,刘丹第偶然间反映,踊跃的任事立场给高先生留下了优秀印象。之后,对待高先生的每一次营业需求,刘丹总能实时反映、完满处理。竭诚暖心的任事获得客户信托,高先生佳偶均正在深圳中行开立账户,成为深圳中行高净值客户。她遵循客户的危急偏好及家庭滋长周期,为客户的财产增值和家业焕发协议专业的资产摆设计划。依附专业的能力和血忱的任事,她获得了客户的好评及亲朋的信托,高先生佳偶的亲朋也接连成为深圳中行高净值客户或对公客户。

  推选由来:农行深圳龙岗中央城支行副行长,从业 16 年,网点各岗亭体验丰盛,专业身手踏实,深受客户信赖和喜好;2019 年得回农总行 春天之星客户司理 称谓、频频得回农行深圳分行 进步局部 任事明星 等称谓。

  经典个案:客户吴先生是私立学校担任人,正在农行仅开立了对公账户。张玲正在与该学校财政对接时,察觉学校收缴膏火有个人还正在现金收费,存正在使命量大、对账难等题目。张玲火速拉拢支行营业部分为学校上线农行缴费营业。同时,张玲为吴先生家庭协议了系列局部资产摆设计划,她的竭诚亲热、专注尽责和专业取得了客户的高度承认,客户伉俪二人均成为农行私家银行客户,正在农行摆设了基金、理财私行代销产物,并为孩子摆设了保单。近期,张玲又拉拢支行营业部分为学校上线了银校通项目,为学校带来更多增值任事,客户对农行的全方位任事表彰有加。

  推选由来:专注任事,悉力,韧性地为客户供给任事。从客户需求启程,念客户之所念。平时周旋看望客户,与客户弥补粘性。专业致胜,践行资产摆设。多年来周旋通过摆设为客户供给可托赖的财产束缚任事。

  经典个案:私银客户李密斯,三个子息,从客户刚竖立公司便清楚,到现正在还不断维系尽头优秀的相合,长达 7 年的维持中,多次为客户处理题目。正在客户因为生意周转,急需一笔资金及时到账时,便火速帮她清点账户资金,察觉均未到期,于是念到用客户保单质押效力为其火速腾挪了 100 万元处理燃眉之急。正在得知客户目前最大的忧郁即是此后女儿的生存保险时,用心为其安排了家庭信任,为其女儿成立好女儿 60 岁前的生存费。由于信赖,客户持续先容亲友开户并找其摆设理财。

  推选由来:承袭着以客户为本的初心,亲热地为客户供给全方位的金融任事,深得客户信托和喜好。曾得回 2018 年、2020 年工商银行深圳市分行 首席理财司理 称谓,2020 年工银安盛优秀功绩奖、2020 年工银结果局部奖(价格创建)、2020 年轻年五四奖章等声望。

  经典个案:W 幼姐是私营企业主,使命忙碌,银行账户上的资金疏于束缚,正在其不常来行管束营业时,麦桂恩灵敏识别客户,亲热地为其任事。正在深远理会客户的资金情景和理财需求后,麦桂恩为客户协议详尽的资产摆设计划,涵盖现金束缚产物、固收类产物投资、权利类资产投资及养老计划等,并与客户多次深远疏导,持续改正摆设创议。通过两年多的金融与非金融任事,最终收成了客户的高度承认和充裕信托。W 幼姐也滋长为工行高净值私家银行客户。

  推选由来:深圳中行首批私家银行客户司理,束缚资产 10 亿元,拥有投资理财贩卖资历、基金从业、保障贩卖从业等多项专业天禀,极力于为客户供给优质、定造化的理财创议和计划摆设。荣获 2016 年深圳中行十佳对私客户司理、2020 年深圳中行第二届理财司理专业身手竞赛 收益王 金奖、 摆设王 银奖。

  经典个案:客户某先生从事防水工程行业,年头按施工合同要。

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